Você está escrevendo um plano de negócios de fundo de hedge? Se SIM, aqui está uma amostra de atenção agarrando plano de negócios de fundo de hedge resumo executivo, metas, missão e visão, descrição do produto / serviço e estrutura de gestão que certamente irá atrair investidores.
- Sumário executivo
- Análise de mercado
- Análise SWOT
- Projeção financeira
- Plano de marketing
- Ideias e Estratégias de Marketing
Um sumário executivo do plano de negócios do fundo de cobertura da amostra
A JB Moses & Associates, LLP é uma firma de gestão de fundos de hedge registrada, licenciada e credenciada, com sede em Nova York - Nova York. A empresa cuidará de todos os aspectos da administração de fundos de hedge e serviços relacionados, como oferecer fundos próprios de longo prazo, long-equity, long / short e mercados neutros, oferecendo fundos de renda fixa, oferecendo fundos de mercados emergentes, oferecendo fundos orientados a eventos., oferecendo fundos multi-estratégia, oferecendo fundos macro, oferecendo fundos de títulos em dificuldades e outros relacionados.
Estamos cientes de que administrar uma empresa de gestão de fundos de hedge padrão pode ser exigente, e é por isso que somos bem treinados, certificados e equipados para ter um excelente desempenho.
A JB Moses & Associates, LLP é um gestor de fundos de hedge focado no cliente e orientado a resultados que fornece serviços de base ampla, ou seja, investimentos em pool, títulos ou outros ativos em nome de acionistas, detentores de unidades ou outros beneficiários a uma taxa acessível que não De qualquer forma, coloque um buraco no bolso dos nossos clientes.
Oferecemos serviços de gerenciamento de fundos de hedge confiáveis e rentáveis para todos os nossos clientes individuais e corporativos em nível local, estadual, nacional e internacional. Garantiremos que nos esforçamos para atender e superar as expectativas de nossos clientes sempre que eles investirem seus fundos conosco.
Na JB Moses & Associates, LLP, o melhor interesse de nossos clientes sempre viria em primeiro lugar, e tudo o que fazemos é guiado por nossos valores e ética profissional. Garantiremos a contratação de profissionais bem experientes na gestão de fundos de hedge e outros portfólios de investimentos com bom histórico de retorno sobre investimentos.
A JB Moses & Associates, LLP demonstrará sempre seu compromisso com a sustentabilidade, tanto individualmente quanto como empresa, participando ativamente de nossas comunidades e integrando práticas comerciais sustentáveis sempre que possível.
Garantiremos que nos responsabilizamos pelos mais altos padrões, atendendo às necessidades de nossos clientes de maneira precisa e completa. Cultivaremos um ambiente de trabalho que proporcione uma abordagem humana e sustentável para ganhar a vida e viver em nosso mundo, para nossos parceiros, funcionários e clientes.
Nosso plano é posicionar o negócio para se tornar uma das marcas líderes na linha de negócios de gestão de fundos de hedge em toda a cidade de Nova York e também estar entre as 20 principais empresas de gestão de fundos de hedge nos Estados Unidos da América. 10 anos de operações.
Isso pode parecer um sonho muito alto, mas estamos otimistas de que isso certamente será realizado porque fizemos nossos estudos de pesquisa e viabilidade e estamos entusiasmados e confiantes de que Nova York é o lugar certo para lançar nosso negócio de gestão de fundos de hedge antes de terceirizar para clientes de outras cidades nos Estados Unidos da América.
A JB Moses & Associates, LLP é fundada por Johnbull Moses e seus parceiros de negócios por muitos anos. A organização será gerenciada por ambos, desde que tenham experiência de trabalho adequada para gerenciar tais negócios.
Johnbull Moses tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em várias funções como gerente de fundos de hedge, gestor de fundos mútuos e outros gestores de investimentos em carteira nos Estados Unidos da América. O Sr. Johnbull Moses formou-se na Universidade da Califórnia - Berkley com um diploma em Contabilidade e na Universidade de Harvard (MSc.) E é um gestor de fundos de hedge credenciado e certificado.
- Nossos produtos e serviços
A JB Moses & Associates, LLP vai oferecer variedades de serviços dentro do escopo da indústria de serviços financeiros de investimento nos Estados Unidos da América. Nossa intenção de iniciar a nossa firma de gestão de fundos de hedge é trabalhar com grandes investidores que podem se dar ao luxo de investir seus fundos com gerentes de fundos de hedge.
Estamos bem preparados para obter lucros da indústria e faremos tudo o que for permitido pela lei nos Estados Unidos para alcançar nossos objetivos de negócios, objetivo e ambição. Nossas ofertas de negócios estão listadas abaixo;
- Oferecendo viés de patrimônio longo, capital de longo prazo, long equity / short e fundos neutros do mercado de ações
- Oferecendo fundos de renda fixa
- Oferecendo fundos de mercados emergentes
- Oferecendo fundos acionados por eventos
- Oferecendo fundos multi-estratégia
- Oferecendo fundos macro
- Oferecendo fundos de valores mobiliários em dificuldades
Nossa declaração de visão
Nossa visão é construir uma marca de gestão de fundos hedge que se tornará uma das principais opções para investidores em toda a cidade de Nova York - Nova York. Nossa visão reflete nossos valores: integridade, serviço, excelência e trabalho em equipe.
- Nossa missão
Nossa missão é posicionar a empresa para se tornar uma das marcas líderes na linha de negócios de gestão de fundos de hedge em toda a cidade de Nova York e também estar entre as 20 principais empresas de gestão de fundos de hedge nos Estados Unidos da América. 10 anos de operações.
- Nossa estrutura de negócios
Normalmente teríamos dois ou três funcionários, mas como parte de nosso plano de construir um negócio padrão de gestão de fundos de hedge em Nova York - Nova York, aperfeiçoamos os planos para acertar desde o começo, e é por isso que vamos A milha extra para garantir que temos funcionários qualificados, competentes, honestos e trabalhadores para ocupar todas as posições disponíveis em nossa empresa.
A imagem do tipo de negócio de gestão de fundos de hedge que pretendemos construir e as metas de negócios que queremos alcançar é o que informou a quantia que estamos dispostos a pagar pelas melhores mãos disponíveis em Nova York e arredores, contanto que estejam dispostos e pronto para trabalhar conosco para atingir nossas metas e objetivos de negócios.
Abaixo está a estrutura de negócios que vamos construir JB Moses & Associates, LLP;
- Diretor Executivo
- Gestor de Fundos de Hedge / Gestor de Carteira
- Gerente de Administração e RH
- Gerente de risco
- Executivo de marketing e vendas
- Diretor Financeiro (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO).
- Executivo de atendimento ao cliente / oficial de recepção
Papéis e responsabilidades
Diretoria Executiva:
- Aumenta a eficácia da administração, recrutando, selecionando, orientando, treinando, treinando, aconselhando e disciplinando os gerentes; comunicar valores, estratégias e objetivos; atribuição de responsabilidades; planejar, monitorar e avaliar resultados de trabalho; desenvolvimento de incentivos; desenvolver um clima para oferecer informações e opiniões; fornecendo oportunidades educacionais.
- Criar, comunicar e implementar a visão, a missão e a direção geral da organização - isto é, liderar o desenvolvimento e a implementação da estratégia geral da organização.
- Responsável pela fixação de preços e assinatura de negócios
- Responsável por fornecer orientação para o negócio
- Cria, comunica e implementa a visão, missão e direção geral da organização - ou seja, liderar o desenvolvimento e a implementação da estratégia geral da organização.
- Responsável pela assinatura de cheques e documentos em nome da empresa
- Avalia o sucesso da organização
Gestor de Fundos de Hedge / Gestor de Carteira
- Fornecer pesquisa de mercado e implementar novos produtos e estratégias de investimento
- Criar plataformas de pesquisa e revisão para produtos de investimento novos, existentes e potenciais
- Exceda as expectativas do cliente com retornos de investimentos
- Trabalhe em estreita colaboração com analistas e comerciantes para garantir que a estratégia de negociação seja executada corretamente
- Construir e revisar relatórios de desempenho para mostrar aos investidores
- Trabalhe diretamente com o profissional de marketing para transmitir estratégias de investimento e medidas de risco para o site e outras formas de marketing para o seu fundo de hedge
- Realização de visitas de due diligence e avaliação de empresas de gestão de investimentos e análise quantitativa de pools de investimentos
- Ter amplo conhecimento das políticas e regulamentos da indústria estabelecidos pela SEC
- Concentrando-se em introduções de capital e redes para inscrever novos investidores em seu fundo
Gerente de risco
- Planejar, projetar e implementar um processo geral de gerenciamento de riscos para a organização;
- Avaliação de riscos, que envolve a análise de riscos, além de identificar, descrever e estimar os riscos que afetam os negócios;
- Avaliação de risco, que envolve a comparação dos riscos estimados com os critérios estabelecidos pela organização, tais como custos, requisitos legais e fatores ambientais, e a avaliação do tratamento prévio dos riscos pela organização;
- Estabelecer e quantificar o “apetite de risco” da organização, ou seja, o nível de risco que eles estão preparados para aceitar;
- Relatórios de risco de maneira apropriada para diferentes públicos, por exemplo, para o conselho de administração, para que eles entendam os riscos mais significativos, para os executivos para garantir que eles estejam cientes dos riscos relevantes para suas partes do negócio e para os indivíduos entenderem sua responsabilidade para riscos individuais;
- Governança corporativa envolvendo relatórios de riscos externos para as partes interessadas;
- Realiza processos como a compra de seguros, implementação de medidas de saúde e segurança e planos de continuidade de negócios para limitar os riscos e se preparar para as coisas darem errado;
- Realiza auditorias de políticas e conformidade aos padrões, incluindo a ligação com auditores internos e externos;
- Fornece suporte, educação e treinamento à equipe para criar consciência de risco dentro da organização.
Gerente de Administração e RH
- Responsável por supervisionar o bom andamento das tarefas administrativas e de RH para a organização
- Desenhe descrições de trabalho com KPI para direcionar o gerenciamento de desempenho para clientes
- Regularmente realizar reuniões com as principais partes interessadas para analisar a eficácia das políticas, procedimentos e processos de RH
- Mantém material de escritório verificando estoques; ordens de colocação e expedição; avaliação de novos produtos.
- Garante a operação do equipamento, cumprindo os requisitos de manutenção preventiva; pedindo reparos.
- Define cargos para recrutamento e gerenciamento de processo de entrevista
- Realização de indução de equipe para novos membros da equipe
- Responsável pelo treinamento, avaliação e avaliação de funcionários
- Responsável pela organização de viagens, reuniões e compromissos
- Atualiza o conhecimento do trabalho participando de oportunidades educacionais; ler publicações profissionais; manutenção de redes pessoais; participação em organizações profissionais.
- Supervisione o bom funcionamento das atividades diárias do escritório.
Diretor de Marketing / Relações com Investidores
- Identifique, priorize e alcance novos parceiros e oportunidades de negócios et al
- Identifica oportunidades de desenvolvimento; acompanha as ligações e contatos de desenvolvimento; participa da estruturação e financiamento de projetos; assegura a conclusão de projetos relevantes.
- Escrever documentos de propostas vencedoras, negociar taxas e taxas de acordo com a política da empresa
- Responsável pela gestão de pesquisas de negócios, pesquisas de marcadores e estudos de viabilidade para clientes
- Responsável por supervisionar a implementação, defender as necessidades do cliente e comunicar-se com os clientes
- Desenvolve, executa e avalia novos planos para expandir o aumento de vendas
- Documenta todos os contatos e informações do cliente
- Representa a empresa em reuniões estratégicas
- Ajuda a aumentar as vendas e o crescimento da empresa
Diretor Financeiro (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)
- Responsável pela preparação de relatórios financeiros, orçamentos e demonstrações financeiras para a organização
- criar relatórios a partir das informações referentes às transações financeiras registradas pelo contabilista
- Prepare a demonstração de resultados e balanço usando o balancete e ledgers preparados pelo contador.
- Fornece aos gerentes análises financeiras, orçamentos de desenvolvimento e relatórios contábeis; analisa a viabilidade financeira para os projetos propostos mais complexos; realiza pesquisas de mercado para prever tendências e condições de negócios.
- Responsável pela previsão financeira e análise de riscos.
- Executa gerenciamento de caixa, contabilidade geral e relatórios financeiros para uma ou mais propriedades.
- Responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de sistemas e políticas financeiras
- Responsável pela administração de folhas de pagamento
- Garantir o cumprimento da legislação tributária
- Lida com todas as transações financeiras da empresa
- Serve como auditor interno da empresa
Executivo de atendimento ao cliente / oficial de recepção
- Congratula-se com convidados e clientes, cumprimentando-os pessoalmente ou por telefone; responder ou dirigir perguntas.
- Garante que todos os contatos com clientes (e-mail, walk-in center, SMS ou telefone) proporcionam ao cliente uma experiência personalizada de atendimento ao cliente do mais alto nível
- Através da interação com os clientes no telefone, aproveita todas as oportunidades para construir o interesse do cliente nos produtos e serviços da empresa.
- Gerencia tarefas administrativas atribuídas pelo gerente de maneira eficaz e oportuna
- Consistentemente fica a par de qualquer nova informação sobre os produtos da empresa, campanhas promocionais, etc., para garantir que informações precisas e úteis sejam fornecidas aos clientes.
- Recebe encomendas / documentos para a empresa
- Distribuir e-mails na organização
- Lida com quaisquer outras tarefas atribuídas ao meu gerente de linha