Você está interessado em começar um fundo de hedge online? Você quer aprender o que é preciso para começar e administrar um fundo de hedge com sucesso? Se sim, aqui está um guia completo para iniciar um fundo de hedge sem dinheiro e sem experiência .
Ok, então nós fornecemos-lhe um modelo de plano de negócios de fundo de hedge de amostra em profundidade. Também levamos isso adiante analisando e elaborando um exemplo de plano de marketing de hedge funds respaldado por ideias de marketing de guerrilha acionáveis para empresas de fundos hedge. Neste artigo, estaremos considerando todos os requisitos para iniciar um negócio de fundos de hedge. Então coloque seu chapéu empreendedor e vamos prosseguir.
Tabela de Conteúdo
- Visão geral da indústria de fundos de hedge
- Pesquisa de mercado e viabilidade
- Modelo de plano de negócios de fundo de hedge
- Plano de Marketing do Fundo de Hedge
- Idéias do nome do Fundo de Hedge
- Licenças e permissões de fundo de hedge
- Custo de iniciar um fundo de hedge
- Idéias de marketing de fundo de hedge
Se você é um grande investidor procurando maneiras de expandir sua carteira de investimentos, então você deve considerar começar uma empresa de fundos hedge. Você só pode querer perguntar; "o que é um fundo de hedge?" Bem, o Hedge Fund pode ser simplesmente definido como um fundo de investimento regulado ( uma gama muito mais ampla de atividades de investimento e negociação ) que normalmente é aberto a uma gama limitada de investidores que pagam uma taxa de performance para o gestor de investimento do fundo que investe os fundos. e trazer retornos.
O investimento pode ser um investimento a longo prazo ou um investimento a curto prazo. Sabe-se que o gestor de fundos de hedge investe em uma gama mais ampla de ativos, o que inclui investimentos de longo prazo e de curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos e outros. Aqui está um exemplo prático de como os fundos de hedge ganham dinheiro .
Começando uma empresa de fundo de hedge - um guia completo
- Visão geral da indústria
Como o Hedge Fund se originou? O conceito e termo 'Hedge Fund' foi criado por Alfred Jones em 1949. Ele fundou a AW Jones, que é uma parceria com quatro amigos, e através deste veículo de investimento, eles puderam investir cem mil dólares americanos (US $ 100.000) no mercado de ações.
Eles empregam posições longas e curtas. O resultado é que eles conseguiram gerar retornos de 17, 3% durante o primeiro ano de investimento e isso foi o suficiente para dar início ao investimento em fundos de hedge.
- Estatísticas Interessantes sobre a Indústria de Fundos de Hedge
Nos Estados Unidos da América, a indústria de fundos de hedge é estimada em uma indústria de US $ 1, 2 trilhão com aproximadamente 9.000 fundos de hedge ativos e fundos de fundos. Segundo as estatísticas, em dezembro de 2009, os 25 maiores gerentes de fundos de hedge tinham uma estimativa de US $ 520 bilhões em ativos sob administração. Entre a lista estão a Bridgewater Associates, a Paulson & Co. e a Soros Fund Management.
A história diz que a proteção contra riscos indesejados é uma atividade comercial comum nos mercados financeiros há séculos; e é por isso que, desde os séculos 18, os fabricantes de commodities e os comerciantes começaram a usar contratos futuros para se protegerem contra as mudanças futuras nos preços das commodities - eles fazem isso para proteger o risco de flutuações adversas de mercado além de seu controle. Contratos a termo ainda são praticamente negociados até hoje no mercado de futuros / commodities.
Iniciando um Fundo de Hedge - Pesquisa de Mercado e Estudos de Viabilidade
- Demografia e Psicografia
Os fundos de hedge são simplesmente um meio de investimento que permite que grandes investidores credenciados ou instituições bem estabelecidas juntem dinheiro ou capital para investir em títulos e qualquer outra forma de oportunidade de investimento que exija grande capital inicial para investir.
O fato de os fundos de hedge exigirem grande capital torna mais fácil para apenas os investidores ricos e credenciados lucrarem com isso. Os fundos de hedge estão abertos apenas a sócios limitados com o dinheiro necessário para investir em carteiras de negócios intensivas em capital.
É por essa razão que, se você tiver o dinheiro necessário e a filosofia de investimento correta, então você deve buscar mentes semelhantes que já estejam em fundos hedge.
- Lista de idéias de nicho no setor de fundos de hedge
Categoricamente, não há nichos na indústria de fundos de hedge, mas isso não impede de forma alguma que o gestor de fundos de hedge adote estratégias que os ajudem a ter um desempenho excelente no mercado. A verdade é que, se você deixar de atuar como gerente de fundos de hedge com um curto período de tempo, estará fora do mercado; você apenas tem que continuar realizando ano após ano se quiser ser relevante como gerente de fundos de hedge.
Seja como for, aqui estão algumas das áreas em que um gestor de fundos de hedge pode concentrar sua força e estratégias de investimento;
- Macro Global / CTA
- Commodities
- Fundos de Semeador / Acelerador
- Gerente emergente e de tamanho médio
- Crescimento Agressivo
- Títulos afligidos
- Mercados emergentes
- Fundos de fundos de hedge
- Renda
- Macro
- Mercado Neutro - Arbitragem
- Neutro do Mercado - Cobertura de Valores Mobiliários
- Ritmo do mercado
- Oportunista
- Estratégia Multi
- Venda a descoberto
- Situações Especiais
O nível de concorrência na indústria de hedge
Apesar do fato de que os fundos de hedge dão retornos enormes sobre o investimento, é realmente um risco arriscado. Se você passar pelas ruas de Nova York, encontrará várias empresas de fundos hedge; e isso mostra que há concorrência na indústria.
Para você sobreviver como uma empresa de fundos de hedge, você deve ser capaz de criar estratégias de investimento viáveis; estratégias que o ajudarão a atrair o capital / caixa necessário e, acima de tudo, você deve ser um bom gerente de riscos.
- Lista de Marcas Conhecidas na Indústria de Fundos de Hedge
Assim como em outros negócios, existem marcas muito grandes na indústria de fundos de hedge nos Estados Unidos da América. Essas são as maiores e mais conhecidas firmas de fundos de hedge do mundo em ativos sob gestão (AUM). Os dados são disponibilizados pela Bloomberg Markets Magazine;
- Bridgewater Associates (Estados Unidos, Westport, CT) - $ 77, 6
- Man Group (Reino Unido, Londres) - US $ 64, 5 bilhões
- P. Morgan Asset Management (Estados Unidos, Nova York) - US $ 46, 6 Bilhões
- Brevan Howard Asset Management (Reino Unido, Londres) - US $ 36, 6 Bilhões
- Och-Ziff Capital Management Group (Estados Unidos, Nova York) - US $ 28, 5 bilhões
- Paulson & Co. (Estados Unidos, Nova York) - US $ 28, 0 bilhões
- BlackRock Advisors (Estados Unidos, Nova York) - US $ 27, 7 bilhões
- Winton Capital Management (Reino Unido, Londres) - US $ 27, 0 Bilhões
- Highbridge Capital Management (Estados Unidos, Nova York) - US $ 26, 1 bilhões
- BlueCrest Capital Management (Reino Unido, Londres) - US $ 25, 0 bilhões
- Grupo Baupost (Estados Unidos, Boston) - US $ 23, 0 bilhões
- Gestão de capital da Cerberus (Estados Unidos, Nova York) - US $ 23, 0 bilhões
- E. Shaw & Co. (Estados Unidos, Nova York) - US $ 23, 0 bilhões
- Angelo Gordon Co. (Estados Unidos, Nova York) - US $ 22, 0 bilhões
- AQR Capital Management (Estados Unidos, Greenwich, CT) - US $ 20, 5 bilhões
- Dois Sigma Investments (Estados Unidos, Nova York) - US $ 20, 0 bilhões
- Farallon Capital Management (Estados Unidos, São Francisco) - US $ 20, 0 bilhões
- Goldman Sachs Assets Management (Estados Unidos, Nova York) - US $ 19, 5 bilhões
- Elliott Management (Estados Unidos, Nova York) - US $ 19, 0 Bilhões
- King Street Capital Management (Estados Unidos, Nova York) - US $ 18, 5 bilhões
- Canyon Partners (Estados Unidos, Los Angeles) - US $ 18, 1 bilhões
Análise econômica
Em média, as empresas de fundos de hedge empregam estratégias que podem ajudá-las a reduzir os riscos de mercado, especificamente por meio da redução de ações ou pelo uso de derivativos. É exatamente por isso que muitas estratégias de hedge funds - em grande parte, estratégias de arbitragem - são limitadas quanto à quantidade de capital que podem empregar com sucesso antes que os retornos comecem a diminuir. Não é de admirar que os gestores de fundos de hedge de maior sucesso limitem a quantidade de capital que aceitarão por tempo.
Começando um fundo de hedge a partir do zero Vs comprando uma franquia de fundo de hedge
Uma das perguntas que alguém deve fazer quando procura comprar uma franquia é; Por que eu quero comprar uma franquia sobre começar do zero? A verdade é que pode pagar para começar do zero. Se você está olhando para iniciar uma empresa de fundo de hedge, então você tem apenas uma opção; para começar do zero.
Os investidores investem em uma empresa de fundos de hedge porque estão confortáveis com o gestor do fundo de hedge e não apenas com a marca. Portanto, mesmo que você opere sob a principal marca de hedge, você deve ser capaz de provar que é um bom administrador antes de atrair investidores que estarão dispostos a depositar seu dinheiro com você.
Em essência, você passará pelos processos de incorporação de sua empresa de fundos de hedge, adquirindo as certificações relevantes e as licenças comerciais antes de poder operar uma empresa de hedge funds em qualquer lugar do mundo e não apenas nos Estados Unidos da América.
- Possíveis ameaças e desafios que você enfrentará ao abrir uma empresa de fundos de hedge
O fundo de hedge envolve grande quantidade de dinheiro e é conhecido por ser um empreendimento de alto risco. Por isso, quem escolhe administrá-lo não deve apenas ter sólida experiência em investimentos, mas também deve saber como lidar com os riscos.
A verdade é que, se você não está baseado na gestão de riscos como gestor de fundos de hedge, é provável que jogue fora o dinheiro e o investimento das pessoas. É por isso que muitas vezes se diz que você não aprende as coisas com fundos de hedge; os rookies dificilmente sobrevivem administrando fundos de hedge sem primeiro cortar seus dentes em outro lugar.
Assim como em qualquer outro negócio e veículos de investimento; desaceleração econômica, mercado financeiro instável e políticas econômicas governamentais desfavoráveis podem prejudicar o crescimento e a lucratividade dos fundos de hedge.
Escrevendo um plano de negócios para sua empresa de fundos de hedge
O Hedge Fund não é para investidores novatos, e para você convencer os investidores credenciados a lhe dar seu dinheiro suado para administrá-los, você deve ser capaz de criar boas estratégias de investimento. Suas estratégias de investimento e como você pretende administrar sua empresa de hedge funds devem estar contidas em seu plano de negócios; Esse é talvez um dos documentos mais importantes que você pode usar para atrair investidores.
Um plano de negócios é a impressão azul do seu negócio; é um documento comercial que pode ajudar você a configurar com sucesso uma empresa e também administrar / gerenciar a empresa. Não é suficiente apenas escrever um plano de negócios para escrever um, seu plano de negócios deve ser capaz de passar a verificação da realidade; você deve considerar fatos, números e estatísticas relevantes ao escrever seu plano de negócios.
A verdade é que, o objetivo principal de escrever um plano de negócios não é apenas para ter um documento de negócios no lugar; mas ter um guia detalhado sobre como configurar, executar e gerenciar seus negócios com eficiência. Seu plano de negócios deve delinear e cobrir estratégias sobre como você pretende operar sua empresa de fundos de hedge.
Ao escrever seu plano de negócios, certifique-se de que você é moderado quando se trata de definir projeções sobre geração de renda e outros. É melhor estar no lado mais seguro - e é por isso que, quando você está calculando sua renda futura, deve usar os valores mais baixos da faixa em relação à faixa superior. Esses são alguns fatores-chave que você também deve considerar ao elaborar seu plano de negócios;
- Resumo executivo e descrições da empresa: espera-se que você escreva sobre o conceito do seu negócio, descrições de sua empresa, declaração de visão da empresa e missão, onde sua empresa estará localizada, sua equipe de gestão, sua filosofia de investimento e talvez por que as pessoas deve patrocinar seus serviços.
- Outros componentes importantes que não devem faltar no seu plano de negócios de hedge funds são sua oferta de serviços, análise SWOT, análise e estratégias de marketing e vendas, precificação, custos e projeção financeira, técnicas de gerenciamento, estratégias de expansão, publicidade e estratégia de publicidade, orçamento e início - geração de capital para cima et al.
Escolhendo um Local para o seu Escritório de Fundos de Hedge
Se você examinar algumas das principais empresas de fundos hedge, perceberá que a maioria delas tem sua sede em Nova York. Isto é assim porque Nova York é uma das sedes de negócios do mundo; As principais decisões de negócios que moldam o mundo dos negócios são tomadas em Nova York.
Em vista disso, se você puder pagar um escritório na cidade de Nova York, então vá em frente. Atividades de negócios vibrantes e acesso a profissionais altamente qualificados são alguns dos principais fatores que você precisa olhar para fora antes de escolher um local para sua empresa de fundo de hedge.
Como iniciar uma empresa de fundos de hedge - Detalhes técnicos e de mão de obra
Em média, não há tecnologia ou equipamento especial necessário para executar esse tipo de negócio, exceto software personalizado e outros. E quando se trata de escolher entre alugar e alugar um espaço de escritório, o tamanho da organização que você quer construir e todo o seu orçamento para o negócio deve influenciar sua escolha. Se você olhar para o funcionamento de uma empresa de fundos de hedge padrão, então você deve considerar a opção de locação de uma facilidade para o seu escritório; quando você aluga, você poderá trabalhar com planejamento a longo prazo.
Se você está olhando para iniciar sua empresa de fundo de hedge, você deve estar pronto para contratar apenas as melhores mãos que você pode encontrar na indústria. Uma coisa sobre o fundo de hedge é que, é o seu desempenho que determinará o pool de dinheiro que estará sob sua administração.
Em média, espera-se que você tenha alguns papéis importantes ocupados por profissionais experientes. Carreiras de fundo de hedge geralmente consistem das seguintes funções: Analista de Pesquisa, Negociante, Gerente de Portfólio, Gerente de Risco, Marketing ou Relações com Investidores, Diretor Financeiro (CFO) e Diretor Contábil (CAO). Acima de tudo, você precisará de um mínimo de 6 funcionários para administrar com sucesso uma empresa de fundos hedge.
Iniciando um Fundo de Hedge Online - O Plano de Marketing
- Idéias e Estratégias de Marketing para um Negócio de Fundos de Hedge
Como um gestor de fundos de hedge, você teria que provar seu valor repetidas vezes, de modo a continuar a atrair fundos para investimentos. Então, quando você estiver elaborando suas ideias e estratégias de marketing para a sua empresa de fundos hedge, certifique-se de criar um perfil pessoal e da empresa atraente.
Além de suas qualificações e experiência, é importante afirmar claramente em termos práticos o que você conseguiu alcançar no passado e suas políticas e estratégias de investimento. Aqui estão algumas das plataformas que você pode utilizar para comercializar seus serviços de consultoria;
- Introduza o seu negócio enviando cartas introdutórias juntamente com a sua brochura para investidores e organizações empresariais
- Anuncie sua empresa em revistas de negócios relevantes e torne-se disponível para talk shows de investimentos e sessões interativas na TV e na rádio)
- Listar o nosso negócio em páginas amarelas
- Participe de exposições, seminários e feiras de negócios et al
- Alavancar na internet para promover nossos negócios
- Junte-se às câmaras de comércio locais ao seu redor com o objetivo principal de fazer networking e comercializar seus serviços.
- Envolver os serviços de executivos de marketing e desenvolvedores de negócios para realizar marketing direto
Possíveis Estratégias Competitivas para Ganhar Seus Concorrentes na Indústria de Fundos de Hedge
Uma das principais estratégias que você precisa empregar se quiser se manter competitivo no setor de fundos de hedge é produzir consistentemente resultados. Os investidores só podem repassar seu dinheiro para você investir em seu nome se você tiver provado seu valor como um administrador de fundos de hedge competente. Sua capacidade de dar a seus clientes bons retornos sobre seus investimentos é tudo o que você precisa para se manter competitivo e conquistar clientes do setor.
É importante afirmar que os gestores de fundos de hedge de sucesso selecionam seus clientes, suas portas não estão abertas a todos. Isso ocorre porque o fundo de hedge é um fundo de investimento regulado que normalmente está aberto a uma gama limitada de investidores que pagam uma taxa de performance ao gerente de investimento do fundo de hedge.
- Possíveis maneiras de aumentar a retenção de clientes para um negócio de fundos de hedge
A indústria de fundos de hedge é uma indústria volátil e você pode perder todo o seu investimento dentro de um curto período de tempo. As principais técnicas que você precisa para aumentar a retenção de clientes são continuar a dar a elas bons retornos em seus investimentos. A verdade é que, se você negociar com prejuízo consistentemente, você perderá seus clientes constantemente.
Em média, aqueles que investem em hedge funds o fazem em curto prazo e a única razão pela qual continuarão a reinvestir é quando continuam a obter retornos sobre seu investimento. Como gestor de fundos de hedge, você precisa inventar continuamente estratégias de investimento novas e viáveis; estratégias que garantirão que você obtenha bons retornos sobre seu investimento. Se você pode ser bem sucedido em fazer isso, você não terá dificuldades em manter seus clientes.
- Estratégias-chave para impulsionar sua conscientização de marca de fundo de hedge
A singularidade das firmas de fundos de hedge é tal que é o resultado que elas produzem que ajuda a aumentar o reconhecimento de sua marca. As firmas de fundo de hedge não saem por aí para procurar investidores que possam encontrar, mas são estratégicas quando se trata de convidar investidores a investir em seus fundos de hedge.
Vai ser fora de lugar para aumentar a sua marca de fundos de hedge se você não provou o seu valor na indústria. Se você comprovou com sucesso que tem o que é preciso para operar uma empresa de fundos de hedge, seu próximo ponto de referência é envolver estrategicamente a mídia para ajudá-lo a promover sua marca e também para criar uma identidade corporativa positiva.
Você pode aproveitar revistas de negócios e qualquer outro programa de TV ou rádio relacionado a negócios para aumentar o reconhecimento de sua marca e também criar uma identidade corporativa para sua empresa. Seu site oficial e a internet são outra ferramenta poderosa que você pode empregar para aumentar o reconhecimento de sua marca e criar uma identidade corporativa para sua empresa de fundos de hedge.
Dicas para administrar uma empresa de fundo de hedge com sucesso
A verdade é que, independentemente do tipo de negócio que você executa, sua capacidade de reunir todos os membros de sua equipe na mesma página em todos os momentos é uma das chaves que você precisa para executar a organização com êxito.
Como diretor executivo ou presidente de uma empresa de fundos hedge, é sua responsabilidade dar orientação ao negócio. Parte do que você precisa fazer é garantir que você crie tempo para reuniões de escritório; um momento em que desafios, feedback, projeções e questões relevantes são discutidos. As reuniões podem ser diárias, uma vez por semana, duas vezes por semana ou uma vez por mês. A linha inferior é que deve haver reuniões consistentes em sua organização.
Realizar avaliações regularmente e treinar seus funcionários o ajudará a administrar sua organização com eficiência. Incentive seus funcionários a buscarem certificações em suas diversas áreas de especialização; ajudará o perfil da sua organização e, claro, ajudará os indivíduos. Você pode optar por patrocinar total ou parcialmente algumas das certificações.
Por último, você deve manter suas portas abertas para sugestões de membros de sua equipe e seus clientes. É muito importante recompensar o excelente desempenho em sua organização; Ele irá percorrer um longo caminho para incentivar a concorrência saudável em sua organização.
Começar um negócio de fundos de hedge é um passo certo na direção certa. No entanto, você ainda pode precisar trabalhar com alguns consultores de fundos de hedge, que são muito versados no mercado e podem ajudá-lo a começar da melhor maneira possível.